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新材料十二五规划将出台 6细分行业分享万亿盛宴

来源:im体育平台:  |  作者:IM体育下载发布时间: 2022-07-23  |   1   次浏览

  编者按:日前,有知情人士透露,新材料“十二五”规划有望9月公布。“十二五”期间,国家将实施新材料重大工程项目,对高强轻型合金材料、高性能钢铁材料、功能膜材料、新型动力电池材料、碳纤维复合材料、稀土功能材料等6类新材料进行重点支持。

  首先,真正的新能源电池股票,只有6家:中信国安德赛电池科力远中炬高新亿纬锂能万向钱潮。

  中信国安:旗下的“盟固利公司” 可生产锰离子车载电池;德赛电池:生产一次、二次(充电)各型锂电池;中炬高新:旗下的“中炬莱森公司” 生产镍氢电池 + 车载动力镍氢电池;科力远:镍氢电池+车载动力电池;亿纬锂能:生产锂离子/亚硫酰氯电池;万向钱潮:旗下的万象新能源汽车公司,可生产聚合物锰锂电池。

  其次,其他所谓的新能源锂电概念,如中国宝安杉杉股份江苏国泰当升科技等, 由于到目前为止,还都是仅仅生产各种锂电原材料的厂家,并不具备生产成品锂电池的整体产业能力。所以,不能算是正宗的“电池概念股”。

  第三,在上述6家能生产成品电池的企业中,只有德赛电池、亿纬锂能、科力远这3家企业,是全行业都生产电池的厂家,属于纯正的新能源电池概念。中信国安、万向钱潮、中炬高新,由于都是公司所属的旗下某一个子公司,生产电池,所以也不是真正分量十足的新能源电池概念。

  第四,新能源汽车动力电池概念股,在目前上市公司中,具有真正概念的也只有中信国安、万向钱潮、科力远、中炬高新。目前,只有这四家上市公司能生产车载动力电池。德赛电池、亿纬锂能, 目前还不能生产新能源汽车所使用的大功率车载动力电池。

  第五,致力于锂电池和太阳能电池开发的公司包括,风帆股份:是军用启动铅酸蓄电池的定点生产单位,年生产能力达到 350万KVAh;维科精华:成立的宁波维科能源公司专业生产各种动力、太阳能电池。

  第六,其他相关新能源生产的公司包括,威远生化:控股股东新奥集团已注入二甲醚生产业务;远兴能源:拥有甲醇化工项目;丰原生化:公司是国内最大的燃料乙醇生产商;华润生化:控股股东华润集团控股吉林燃料乙醇和黑龙江华润酒精;长城电工:参股大连新源动力11%的股份。

  新材料产业将迎来大发展,作为其中重要领域之一的复合新材料也将迎来黄金发展期。据悉,新材料“十二五”规划将力挺高性能复合材料产业,重点提升碳纤维、芳纶等高性能纤维及其复合材料的发展水平。

  首先,碳纤维作为战略性新兴产业的分支之一颇受关注,行业成长“动力十足”。对此,华创证券分析报告也指出,世界碳纤维需求每年将以大约13%的速度增长,前景看好。

  碳纤维复合材料的主要上市公司有,中钢吉炭:中国最大的综合性炭素制品生产企业,目前总产能15万吨/年,产品达到十一大类五十六个品种,主要有石墨电极、石墨阳极、炭块、特种炭制品、炭纤维制品等,广泛应用于冶金、化工、机械、电子、航天、军工、医疗及新材料等领域;金发科技:在广州市萝岗区九龙镇的碳纤维项目开始投产,首期产值预计可达10亿元。全面投产后将实现年产2000吨高性能PAN碳纤维的生产规模,年产值将达100亿元;大元股份:全资子公司嘉兴中宝碳纤维有限责任公司的碳纤维新产品通过专利初级审查;吉林化纤:充分发挥企业聚丙烯腈基碳纤维专利技术优势,计划于2011年7月建成年产5000吨碳纤维原丝项目,使产品达到T700级水平;大橡塑:设备涵盖碳纤维等多领域;博云新材:我国先进复合材料领域的龙头企业,炭/炭复合材料领域具备国际竞争力,打破了国外在该领域内的技术垄断。

  其次,由于面临较高的技术壁垒,我国高性能碳纤维发展仍需攻关。但是,与碳纤维、高强高模聚乙烯纤维并称当今世界三大高性能纤维的芳纶,发展技术却已经在我国取得突破。经过一年半的连续攻关,千吨级对位芳纶产业化项目已经在烟台氨纶公司投产,一举打破美日在此方面长达40年的垄断。

  芳纶相关上市公司主要包括,浙江龙盛:上游生产芳纶原料聚合级间苯二胺;烟台氨纶:生产芳纶的龙头企业,公司间位芳纶产能已达5000吨/年,是国内产能最大的生产企业,在世界间位芳纶供应商中列居第二位,公司预计年产1000吨对位芳纶产业化工程于2011年5月份投料试车;S仪化:百吨级对位芳纶工业化试验装置项目进展顺利,已经达到72小时连续运行,公司规划3000吨/年产能,预计最早投产时间为2012年;神马股份:浸胶芳纶帘子布已形成年产15—20t的规模,稳定客户为天津国际联合橡胶轮胎有限公司。

  据悉,功能膜材料被列入新材料“十二五”重点扶持专项工程。市场预计,水处理膜、太阳能电池膜、平板显示薄膜、半导体及微电子用薄膜等领域,将涌现出一批成长前景良好的公司。

  水处理膜相关上市公司包括碧水源国中水务创业环保洪城水业等。专业人士透露,“十二五”期间,国内海水淡化膜的市场空间在12-18亿元,MBR膜的市场空间在12亿元左右。行业的爆发性增长,取决于节能环保标准的大幅提高。

  太阳能电池相关上市公司包括广东榕泰拓日新能南玻A、金晶科技等。目前薄膜太阳能电池产量占全球太阳能电池总量的18%左右,预计2030年占比能达到30%。另据权威人士估计,未来十年,光伏建筑将成为非晶硅太阳能电池应用的最大市场,前景十分诱人。

  平板显示薄膜相关公司包括长信科技万顺股份彩虹股份莱宝高科等。目前,平板显示行业和触控面板行业蓬勃发展,资料显示,全球LCD面板今年6月份销售额达到72亿美元;触控面板需求呈现爆发式增长,订单应接不暇;各种显示膜材料如ITO导电膜、PET薄膜等市场前景非常广阔;AMOLED作为一种新型显示材料,成长速度惊人,2010年OLED年收入10亿美元左右,2016年市场规模将超过70亿美元。

  半导体及微电子用薄膜相关上市公司包括法拉电子铜峰电子江海股份乾照光电等。中证证券认为,半导体及微电子用薄膜市场持续景气,变频家电对于薄膜电容需求量高于普通家电,随着其节能环保优势得到推广,未来市场空间极大。另外,随着风电和太阳能发电投资比重的加大,铝电解电容器缺口巨大。

  高性能轻型合金材料将是新材料“十二五”规划中重点发展的新材料之一,并对配套专项工程予以支持。

  据了解,轻型合金主要是钛合金、镁合金和铝合金,其中,钛、镁合金目前规模较小,受益航空工业和汽车工业的快速发展,将成为“十二五”期间最有潜力的合金材料。

  据悉,金属钛的强度居各金属之首,延展性、耐腐蚀性、无磁性等性能优越,被广泛用于航空航天、化工、石油、电力、海水淡化、建筑、体育休闲等领域,被誉为第三金属和战略金属。金属镁则是各金属中最轻的,其密度有铝的2/3、钛的2/5、钢的1/4。因此当其被用于汽车工业,在节能减排方面将大有可为。

  其中,宝钛股份和钢研高纳在航空工业的发展中受益最明显。中证证券认为,宝钛股份与国外航空公司已有合作的基础,是航空钛材龙头,一旦飞机发动机国产化完成,公司业绩有望出现爆发性增长。钢研高纳是国内航空航天用高温合金重要的生产基地,在铸造高温合金精铸件、变形高温合金汽轮机叶片防护片和ODS合金方面居于国内垄断地位。

  云海金属则是镁合金行业的龙头企业。公司的镁合金产品主要用于汽车、3C产品等方面,新型节能环保汽车的应用首先要求降低车身重量,这也是镁合金产品这些年在汽车上的用量逐步增加的原因。随着新能源汽车成为国家战略新兴产业,未来几年镁合金的需求有望高速增长。

  在新材料领域中值得关注的行业还有高性能钢材,“十二五”高端装备制造业的发展将是特钢需求提升的主要推动力。

  据悉,上半年出台的《钢铁行业“十二五”规划》指明的特种钢铁重点方向是:高速铁路、城市轨道交通、海洋工程和海上石油开采、大型和特殊性能船舶和舰艇、节能环保汽车、特高压电网等高端装备制造 领域,预计大飞机、高铁、海工、能源等高端装备制造领域“十二五”投资规模有望达到10万亿元。

  目前,中国的特钢行业集中度是比较高的,前10大特钢企业市场占有率超过了50%,已形成了四大特钢集团,分别是:东北特钢集团、宝钢集团、中信泰富特钢和西宁特钢。目前主要的技术储备和订单都来自于这四大特钢集团。

  高性能钢铁材料概念上市公司主要有:抚顺特钢大冶特钢、西宁特钢、宝钢股份、中原特钢方大特钢太钢不锈久立特材。

  据了解,东北特钢旗下的抚顺特钢是我国国防军工产业配套材料最重要的生产科研试制基地,为我国国防工程提供大批关键的新型钢材料,在模具钢、汽车用齿轮钢、高温合金轴承钢国内市场占有率分别为40%、35%、40%。宝钢股份作为中国钢铁的龙头企业,主要生产特钢和不锈钢,主要用于汽车和造船,其产品具有高技术含量、高附加值的特点,具有很强的定价能力。西宁特钢的主要优势来自于其完整的“煤铁钢”一体化产业链。

  太钢不锈作为不锈钢龙头的企业,拥有最为完整的不锈钢产业链,已经成为核电最全钢材供应商,目前在特种硅钢领域获得技术突破,未来发展潜力巨大。

  高端装备将成为“十二五”特钢发展的驱动力,在相关领域专用特钢具有技术储备和订单的企业将受益最大,目前相关市场主要集中于四大特钢集团。分析人士建议重点关注抚顺特钢和太钢不锈。

  作为中国的战略性新兴产业之一,以稀土功能材料为代表的新材料行业已备受市场瞩目。在节能环保、新能源、新能源汽车三大领域,稀土功能材料有着无可比拟的优势,稀土永磁、发光、催化、储氢、抛光材料等,必将成为未来新材料领域的明星。

  永磁材料传统的应用方向为汽车、计算机和消费电子领域,由于稀土永磁材料相关技术发展迅速,永磁材料在新能源、节能设备和混合动力汽车领域的应用范围越来越广。受益于汽车、消费电子以及节能设备未来几年的高速发展,永磁材料产业复合增速预计将保持在15%左右,并且将向小型化、高性能和低能耗的方向发展。

  目前国内生产钕铁硼磁体企业有220家左右,生产规模千吨以上的企业有中科三环宁波韵升安泰科技正海磁材太原刚玉等几家。一些占有上游矿产的大型企业开始涉足钕铁硼磁体行业,比如稀土巨头包钢稀土以及钨业龙头厦门钨业,两者的总产能将达到18000吨和3000吨。在所有220家企业中获得国际专利授权的企业只有5家。

  具体来看,中科三环:中国第一、全球第二大钕铁硼生产企业仅仅次于Neomax;宁波韵升:中国第二大钕铁硼材料生产企业,毛利率较高;正海磁材:是国内新能源和节能环保领域高性能钕铁硼永磁材料的主要供应商;银河磁体:公司跻身与世界粘结钕铁硼行业钱三强;安泰科技:烧结稀土永磁、粘结稀土永磁、软磁合金及其制品的金属功能材料;太原刚玉:高能行NdFeB材料,生产能力达3000吨。




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